Audit IA d'un cabinet d'expertise comptable : prioriser l'automatisation d'une structure de 900 dossiers

Le client et le point de départ

Le cabinet est une structure d'expertise comptable et de conseil de 25 personnes, qui suit environ 900 dossiers clients (TPE-PME, dont une activité de conseil agricole), avec des pôles production comptable, paie et conseil. Il s'appuie sur des outils de production établis et sur une équipe qui connaît ses dossiers de longue date.

Deux échéances occupaient l'agenda du cabinet au moment de la mission : la saison fiscale et la bascule de ses clients à la facturation électronique. La direction souhaitait savoir, avant d'engager quoi que ce soit, où l'IA pouvait produire un gain réel et à quelles conditions les données de ses clients pouvaient être traitées, avec une exigence forte sur la protection des données.

Les enjeux du cabinet

Ateliers par pôle. Des ateliers ont réuni les collaborateurs de la production, de la paie et du conseil pour décrire chaque flux tel qu'il se pratique : arrivée des pièces, saisie et contrôle, imports de paie, relances d'échéances, préparation des synthèses pour les clients.

Cartographie des outils et des flux. L'audit a relevé les points d'entrée de chaque logiciel, les ruptures entre outils qui obligent à ressaisir, et les traitements annuels qui mériteraient d'être mensuels.

Grille de priorisation. Chaque automatisation candidate a été évaluée sur deux critères : plus d'une semaine de travail gagnée par an, moins d'un mois et demi de développement. Les gains rapides ont été distingués des chantiers structurants.

Architecture de sécurité. Une architecture hybride a été proposée : anonymisation locale des données clients sur un serveur du cabinet avant tout appel à un modèle, modèles publics réservés aux contenus non confidentiels, et un état des lieux des outils d'IA européens disponibles.